Chargé(e) Back-Middle Office Gestion de Patrimoine H/F

Devenez un pilier du développement de l'offre Gestion de Patrimoine du groupe Sagesse Assurances Gestion Services. En tant que Chargé(e) Back-Middle Office, votre rôle sera essentiel dans la réussite opérationnelle et relationnelle de notre cabinet. Vous interviendrez au cœur du dispositif : garant de la rigueur administrative et règlementaire, vous apporterez votre accompagnement aux clients comme aux courtiers affiliés Sagesse, en facilitant le bon déroulement des opérations.

Doté(e) d'un sens aigu de l'organisation et d'une aisance relationnelle, votre contribution s'étendra de la gestion documentaire réglementaire jusqu'à l'accompagnement des clients et courtiers affiliés.

Que vous disposiez d'un diplôme spécialisé (BTS/DUT/Licence) ou d'une première expérience réussie dans le secteur, si vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux, votre capacité d'adaptation et votre service client, ce poste est taillé pour vous 

Missions principales
:

Intégré(e) au sein d'une structure à taille humaine et en lien direct avec le dirigeant de Sagesse Patrimoine, vous participez activement au suivi opérationnel de l'activité. Vos principales responsabilités seront :

Back-Office :

-   Préparer, vérifier et traiter les opérations clients (souscriptions, arbitrages, rachats, versements, etc.).

-   Gérer et classer les documents réglementaires : Document d'Entrée en Relation, Lettre de mission, Recueil d'Informations Clients, profil de risque, Rapport d'Adéquation.

-   Assurer la mise à jour et le suivi administratif des dossiers clients.

Middle-Office :

-   Assurer la relation quotidienne avec les clients : accueil téléphonique et suivi de leurs demandes.

-   Être un relais pour les courtiers affiliés du réseau Sagesse : accompagnement dans leurs démarches, suivi des opérations et transmission d'informations.

-   Contribuer à l'organisation opérationnelle : suivi des agendas, relances, échanges avec partenaires assureurs et sociétés de gestion.

Profil recherché
:

-   Bac +2 minimum (BTS, DUT) en Banque, Assurance, Gestion, ou équivalent.

-   Expérience : Une première expérience réussie en back ou middle office en Assurance, Gestion de patrimoine, ou Banque est fortement appréciée.

-   Compétences techniques :

o   Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook).

o   La connaissance de logiciels métiers (Harvest/Wizio) est un plus.

-   Qualités personnelles :

o   Rigueur, organisation et autonomie.

o   Aisance relationnelle et sens du service client.

o   Esprit d'initiative et capacité d'adaptation dans une structure en développement.